🚀 AI 시대, 만들기 쉬워질수록 이기기 어려워지는 소프트웨어의 새로운 룰

 

안녕하세요! 요즘 소프트웨어 개발 세계에 엄청난 변화가 일어나고 있어요. 예전에는 "만들기 어려우면 이기기 쉽다"는 공식이 통했는데, 이제는 완전히 뒤바뀌었거든요. AI가 바꿔놓은 이 새로운 판도를 함께 살펴볼까요?

레플릿의 놀라운 성장: 5.5개월 만에 10배 성장의 비밀

레플릿(Replit)이 2024년 9월 에이전트(Agent) 기능을 출시한 이후 매출이 10배 이상 성장했다는 소식이 화제가 되고 있어요. 더 놀라운 건, 2024년 말 1,000만 달러(약 130억 원)에서 2025년 6월 1억 달러(약 1,300억 원) ARR을 달성했다는 점이에요. 이는 단 5.5개월 만에 이룬 성과예요!

레플릿은 여전히 펀딩의 절반 이상을 보유하고 있으며, 2023년 11억 달러 밸류에이션으로 마지막 투자를 받은 후 추가 투자가 필요하지 않았다고 발표했어요. 이는 정말 건실한 성장을 보여주는 지표죠.

소프트웨어가 이제 단 두 종류로 나뉜다

샘 알트만이 최근에 말한 "우리는 곧 SaaS의 패스트패션 시대에 진입할 것"이라는 표현이 정말 적절해요. 이제 소프트웨어는 크게 두 가지로 나뉘어져요.

여전히 만들기 어려운 것들

• 인프라 회사들 (엔비디아, 구글 클라우드, AWS 등)
• 파운데이션 모델 회사들 (오픈AI, 앤트로픽, 미스트럴 등)
• 풀스택 플랫폼들 (오픈AI, 데이터브릭스, 마이크로소프트 등)

이런 회사들은 AI가 아무리 발전해도 여전히 엄청난 기술력과 복잡한 아키텍처가 필요해요.

이제 만들기 쉬워진 것들

커서(Cursor), 레플릿(Replit), 볼트(Bolt), 러버블(Lovable) 같은 AI 코딩 도구들로 누구나 쉽게 만들 수 있는 수직적 솔루션들이에요.

AI 코딩 시장의 폭발적 성장

커서를 만든 애니스피어(Anysphere)는 2025년 6월 99억 달러(약 129조 원) 밸류에이션으로 9억 달러(약 11조 7천억 원)를 투자받으며 연간 5억 달러(약 6,500억 원) ARR을 돌파했어요. 커서의 ARR은 대략 2개월마다 두 배씩 성장하고 있다고 해요.

이런 성장 속도는 정말 전례가 없는 수준이에요. 커서는 20달러 프로 플랜과 40달러 비즈니스 플랜을 제공하며, 2주 무료 체험 후 유료 고객으로 전환시키고 있어요.

앤트로픽이 기업 시장에서 오픈AI를 제쳤다

정말 놀라운 소식이에요. 앤트로픽이 기업용 LLM 시장에서 32%의 점유율로 오픈AI의 25%를 앞질렀어요. 특히 코딩 분야에서는 앤트로픽이 42%로 오픈AI의 21%보다 두 배나 높은 점유율을 기록했어요.

이는 2023년 오픈AI가 50%의 기업 시장 점유율을 차지했던 것과 대조적이에요. 당시 앤트로픽은 12%에 불과했거든요.

앤트로픽의 클로드 3.5 소네트 모델이 2024년 6월 출시된 것이 이러한 성장의 기반이 되었고, 2025년 2월 클로드 3.7 소네트의 출시로 이 모멘텀이 더욱 가속화되었어요.

성공 공식이 완전히 바뀌었어요

"만들기 어려우면, 이기기는 상대적으로 쉽다"

복잡한 기술을 만들어내기만 하면, 경쟁자가 많지 않아서 고객 확보가 상대적으로 쉬워요. 물론 "쉽다"는 건 상대적인 표현이지만요.

"만들기 쉬워지면, 이기기는 기하급수적으로 어려워진다"

문제는 여기에 있어요. 진입 장벽이 낮아지니까 비슷한 솔루션들이 우후죽순 생겨나거든요.

예를 들어, AI 코딩 도구들의 마진율을 보면 레플릿의 경우 -14%에서 +36% 사이를 오락가락하고 있어요. 왜냐하면 최신 LLM을 계속 사용해야 하는데 그 비용이 엄청나거든요.

현실적인 수치로 보는 마진 전쟁

AI 스택별로 마진율을 보면 정말 흥미로워요:

애플리케이션 레이어: 종종 마이너스 또는 낮은 마진

• 레플릿: -14%~36% 변동
• 윈드서프: "매우 마이너스" 마진

인텔리전스 & 파운데이션 레이어: ~50% 마진

• 오픈AI: 대략 40-45%, 앤트로픽: 50-55%

인프라 레이어: ~70% 마진

• TSMC & ASML: 55-60%, 엔비디아: 75%

그럼 어떻게 이길 수 있을까요?

1. 하이퍼 니치로 가거나 망하거나

구매 행동이 두 진영으로 나뉘어지고 있어요. 하이퍼 니치 전문 솔루션 vs 올인원 플랫폼. 중간은 살아남기 어려워요.

2. 탄탄한 v2 만들기

처음엔 엔지니어 없이도 v1을 만들 수 있지만, 수요가 증명되면 10배 뛰어난 엔지니어들을 고용해서 제품을 단단하게 만들어야 해요.

3. 낮은 CAC로 고객 확보하기

콘텐츠와 커뮤니티를 일찍부터 구축해야 해요. 창업자 개인 브랜드, 뉴스레터, 팟캐스트, 이벤트 등등.

AI 앱 시장을 정복하는 5단계

1단계 "주말의 기적"

주말에 바이브 코딩으로 v1 완성. 고객들이 가입하고 좋아하지만 이탈률도 높아요.

2단계 "기반 구축"

초기 모멘텀으로 투자 유치하고 10배 엔지니어들 고용해서 제품 안정화.

3단계 "유통 위기"

처음부터 유통을 고려하지 않았다면 CAC가 치솟기 시작해요.

4단계 "파워유저 패러독스"

LTV/CAC 비율이 지속 가능해지지만, 파워유저들 때문에 LLM 비용이 치솟아요.

5단계 "마진 마스터리"

가격 정책 재조정하고 모델 최적화로 비용 절감.

마진 회복의 희망은 있을까요?

저는 낙관적으로 봐요!

추론 비용 하락: 하드웨어 개선과 모델 효율성 향상으로 토큰당 비용이 줄어들 거예요.

토큰 없는 기능: 워크플로우가 정형화되면 일부 기능을 더 저렴한 결정론적 시스템으로 옮길 수 있어요.

모델 스위칭: 모든 작업에 최고 성능 모델이 필요한 건 아니거든요. 상황에 맞는 더 저렴한 모델을 사용하면 비용을 크게 줄일 수 있어요.

진짜 승자는 누가 될까요?

최근 앤트로픽이 기업용 LLM 사용량에서 32%를 차지하며 오픈AI의 25%를 앞질렀어요. 특히 코딩 분야에서는 앞에서 말씀드린 대로 앤트로픽이 두 배나 높은 점유율을 보이고 있어요.

그런데 흥미로운 건, 오픈AI가 커서를 인수하려다 실패하고 윈드서프를 30억 달러(약 39조 원)에 인수하려고 했다는 점이에요. 결국 코그니션(Cognition)이 윈드서프를 인수했지만요.

이게 뭘 의미하냐면, 아무리 큰 기술 회사라도 이미 성공한 애플리케이션 레이어 회사를 인수하려고 한다는 거예요. 직접 만드는 것보다 사는 게 나을 정도로 이 시장이 치열해졌다는 뜻이죠.

한국 시장에서의 기회

솔직히 말해서, 이 모든 변화가 무서우면서도 신나요. AI가 진입 장벽을 낮춰주긴 했지만, 그만큼 경쟁도 치열해졌거든요.

하지만 기회는 분명히 있어요. 특히 한국 시장에서는 로컬라이제이션된 솔루션들이 큰 기회가 될 수 있을 것 같아요. 언어와 문화적 차이를 이해하는 AI 솔루션이라면 글로벌 플레이어들과도 충분히 경쟁할 수 있을 거예요.

제가 보기엔, 앞으로는 기술력보다도 고객과의 접점을 얼마나 빨리, 그리고 깊이 만들어내느냐가 성공의 열쇠가 될 것 같아요. 결국 사람과 사람 사이의 연결이 가장 중요한 차별화 요소가 될 거거든요.

마치며

앤트로픽을 포함한 주요 AI 회사들이 지분과 부채로 900억 달러(약 117조 원) 이상을 조달했지만, 총 매출은 상대적으로 적다고 해요. 이는 비즈니스 모델의 효율성이 중요한 이슈가 되고 있다는 뜻이에요.

여러분도 AI 도구들을 활용해서 뭔가 만들어보고 계신가요? 이제는 아이디어만 있으면 주말에도 MVP를 만들 수 있는 시대가 됐으니까요. 하지만 그만큼 경쟁도 치열하다는 점을 잊지 마세요!

앞으로도 이런 흥미로운 변화들을 계속 지켜보며 공유해드릴게요.